销售CRM是创新的移动CRM的专业应用，我们的设计理念是卓越的用户体验、轻量化设计、与协作，集客户精细管理、业绩目标管理、销售机会管理、销售行动管理、团队协作管理、数据可视化等核心功能于一体，使CRM真正成为销售人员的一把利器。帮助企业提高业绩。下面，我们将从业务数据和财务数据融合的角度介绍解决方案。CRM总结了在组织以客户为中心的转型公司业务时发现的问题。整理总结了一系列问题，主要分为“客户数据管理”、“线索管理”、“商机管理”、“订单管理”、“退货管理”、“售后服务”六个模块。客户数据管理在客户数据管理方面的问题主要是企业在转型过程中，历史数据大多存在于离线状态，在销售离职时引起数据丢失问题;或历史数据输入不规范，数据不完整，如某客户未填写行业信息，体积大小，分析时无法准确地进行行业和企业规模维度的数据分析。以市场洞察力弱为例，经济市场上的一些趋势变化虽然缓慢，但在2021年，中国许多饮用水企业开始进入零糖泡沫水行列，其实他们从一年前开始购买少量的原材料进行自我研究，如果你是一家代糖制造商，通过销售帮助CRM上一年前某个行业的客户趋势指标，可以快速洞察行业趋势的变化。提前做好战略预测和准备。同样，这种洞察力可以应用于任何管理模块。KACE的潜在客户管理领先解决方案也是如此，数据输入和分析可帮助您快速了解所有潜在客户都是基于广告、营销活动营销或其他公司的潜在客户交付方式，并统计和分析总体ROI和其他关键公司指标。优化整体的潜在客户交付流程。商机管理在商机模块下，根据企业的特性，在不同的流通周期、多部门合作、订单管理和退款管理订单和资金模块之间，根据企业所在行业、组织结构的不同，有千人的流通模式，企业在订单过程中可能会有麻烦的多部门确认、协同的过程。后续交付、支付、退货也是如此，销售CRM通过销售订单、入库、供应商管理、管理及定制表单的方式提供完善，从而在订单交付及后续管理中遇到。有了售后管理和售后模块，企业传统的服务渠道已不能满足客户的需求，企业建立和完善标准的售后流程，就像销售体系一样，在销售辅助CRM中，我们也提供了完整的售后工作指导解决方案。
销售CRM综合了企业遇到的问题，是我们的设计理念“以客户为中心，从线索到回收的完整解决方案”，该方案从市场活动中获取线索，筛选线索，转换为客户，对客户产生的商机进行标准的销售自动化管理，以最高的转换率转换为合同，然后是后续的回收和交付。最后，在后台创建所有数据的完整可视化报告，并反馈和优化整体流程效率。PinHelp CRM作为客户关系管理的PaaS产品，除了标准化功能外，我们还提供了丰富的PaaS功能。例如最广泛的零码部署功能，PinHelp用户可以自定义部署表单、工作审批流程、角色权限、数据权限、自定义应用程序和工作流，解决企业遇到的绝大多数问题。那么，对于有研发能力的企业，我们还可以提供低代码、云敲门开发和API连接能力，满足不同企业的个性化需求，更复杂的业务流程也可以通过销售帮助CRM进行定制。用户可以使用低代码基于帐单进行特殊的数据处理，例如进行特殊的数学计算、发票名片的OCR识别等，并利用云敲门开发能力在针帮助CRM中嵌入其他页面或自己开发的功能。由此，一个产品可以使用所有的功能。API功能允许您检索存储在系统中的数据，对其进行二次处理，并将其导入到其他系统中进行显示。它还可以通过API从其他系统中检索数据，并在CRM中进行二次查看。CRM与通财一体化的方案，是基于API链接所有数据，从而实现用户数据、化的效果。
那么，业务与财务是如何关系的，达到业务自动化的效果在营助CRM上使用的人员一般是销售、配送和售后部门，在捷通是财务、仓储物流等相关人员。这样，销售员就可以用捷运维护客户数据，并自动与往来单位同步，企业用捷运维护产品库存，并自动由销售员进行库存查询、报价等，订立合同订单，物流员根据同步的销售订单发货，制作销售出库单，最后由财务员进行存款，制作收款单。销售人员、售后人员可以根据实时同步到销售辅助CRM的销售出库单、退货单，对客户进行以下策略和处理操作：在这个过程中，每个部门在两个产品上单独工作，但所有核心数据都是实时同步的。在此基础上，销售CRM这套物业一体化解决方案已经打破了数据孤岛，使业务自动化，那么业务自动化能带来什么价值首先，降低成本提高效率，在全工序数字化的标准作业中，提高业务处理的准确性。明确多个合作责任，使流程透明化，以更有效地完成工作。同时节省了日常冗余工作、维护安排，从而控制成本，提高效率。其次，在标准化的过程处理下，各环节的过程数据可以实时呈现给数据，管理员可以随时根据异常数据进行处理，例如从合同追溯到货物，追溯到退款，保证所有过程动作的规范，同时对所有数据指标进行合理分析，“客户、订单、接收、投标、建立和优化基于“采购、供应流程”的业财一体化管理系统。预测和管理数据，以最有效地提高公司利润。